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需求逐渐释放 钢市将现曙光

春节后第三个交易周(2月13日-2月17日)国内钢材市场继续维持弱势运行,板材价格走势强于建筑钢材,中厚板价格走势可谓一枝独秀,而南北方建筑钢材价格走势也出现了明显的差异。截至2月17日,兰格钢铁综合价格指数达到165点,比上周同期跌2.5点;兰格钢铁长材价格指数达到184.4点,比上周同期跌4点;兰格钢铁板材价格指数达到141.5点,比上周同期小跌0.8点。本周南方及西部地区建筑钢材价格下跌幅度较大,个别地区价格跌幅超过150元(吨价,下同),华北地区价格较为坚挺,京津价格还有小幅上扬。少部分城市冷热板卷价格也有回落,但幅度较为有限,库存压力不大的中厚板市场价格稳步小幅回升。在需求启动依然不理想的情况下,国内大部分地区钢材库存尤其是建筑钢材库存继续增加,众多中心城市建筑钢材库存创历史新高,影响市场信心,价格承压下行。从趋势来看,各地钢材需求正逐渐恢复,库存增长速度也将逐渐放缓。本周京津地区建筑钢材价格有小幅上扬,预计此种趋势下周将向全国各地蔓延,大部分地区价格跌幅将放缓,甚至出现小幅反弹。

建筑钢材:春节后第三个交易周,国内建筑钢材价格继续保持下行趋势,各地价格走势出现了比较明显的差异,其中京津地区建筑钢材价格在出货量有所恢复的情况下,基本止跌,甚至有小幅的反弹。但大部分地区价格本周仍有较大幅度下跌,个别地区价格跌幅超过150元。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至2月17日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4143元,比上周同期下跌56元,比上月同期跌83元;本周杭州、广州、西安市场价格下跌幅度较大,均超过了100元,上海、成都、武汉价格跌幅也达到了80元,沈阳跌50元,而北京、天津、郑州市场价格比上周同期涨20-30元。国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4235元,比上周同期跌64元,比上月同期跌117元;广州、杭州市场价格跌幅达到了150元以上,西安跌幅达到100元,上海、成都、武汉价格跌70-80元,天津跌30元,北京、郑州涨20-30元,沈阳稳定。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4138元,比上周同期跌67元,比上月同期跌122元;上海、杭州、武汉价格跌幅均达到150元以上,天津、广州、成都、西安市场价格跌50-60元,沈阳小跌20元,北京价格逆势涨40元,郑州涨10元。

库存方面,据兰格钢铁网统计数据显示,截至2月17日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了1082.2万吨,比上周同期增长75.92万吨,增幅7.54%,连续三周大幅增长,比春节前增长387万吨,比上月同期增55.7%,而比去年同期增13.37%。此数据比去年春节后库存量高17万吨,创兰格钢铁网有统计数据以来历史新高。从各城市来看,北方主导城市北京库存91.05万吨,比上周增加3.33万吨,增幅3.8%;天津库存59.67万吨,增3.22万吨,增幅5.7%;沈阳库存90万吨,增5万吨,增幅5.88%。京津沈北方三大重点城市库存均创兰格钢铁网有统计数据以来的历史新高。南方主导城市上海库存70.8万吨,比上周增2.1万吨,增幅3.06%;杭州库存83.3万吨,增10.4万吨,增幅14.27%;广州库存100.6万吨,增8.2万吨,增幅8.87%。其中广州库存创历史新高,但总量略高于上次高点,上海库存明显低于往年历史同期水平,杭州略低于历史****水平。西部两重点城市成都、西安库存分别为70.3万吨和58.1万吨,分别比上周增10万吨和7.4万吨,幅度分别为16.58%和14.6%,成都库存创历史新高。29个重点城市库存有26个增长。

分析可以看出,本周各地建筑钢材仍都在增加,但价格走势却不尽相同,分析原因,笔者认为主要有以下几点。首先,京津地区价格目前已经处在全国价格水平,去年四季度价格下跌时,京津地区跌幅,超过了1000元;而上海、杭州、广州等地当时价格下跌幅度略小,在600-800元之间。京津地区三级螺纹钢过磅价格4100元左右,上海地区检尺价格4180-4200元,价格换算成过磅价格相差300元左右。上海、杭州、广州乃至武汉、成都地区价格本周大幅下跌有很大补跌成分在里面。其次,本周钢材期货价格在市场信心不足的情况下,出现了明显下跌。截至周五,上海期货交易所螺纹钢1205合约价格达到4157元,比上周五收盘价跌129元,跌幅达到3%;本周螺纹钢期货价格受铜期货价格影响较大,伦敦期货交易所铜价周四收盘达到8371美元,比上周四收盘价格跌369美元,跌幅达到了4.22%;受此影响,国内铜期货价格从上周五的61560元,跌至本周五的59750元,跌幅近3%。铜是国内期货价格走势的领头羊,铜的走势拖累了螺纹钢。又恰逢国内建筑钢材现货需求不佳、库存持续上升的阶段,螺纹钢期货价格挤去1月初以来虚涨的泡沫应属较为正常的现象。南方大部分地区建筑钢材现货价格走势对期货走势依赖性较强,也是导致南方现货价格明显下跌的主要原因。华北地区建筑钢材价格现货属性更强些,虽然库存仍在上升,但本周库存上升速度比前两周已经明显放缓,且大户商家出货量有明显提升,部分报价相对偏低的大户日出货量已经能达到3000吨以上,比前两周将近翻了一番,京津地区还有部分商家限制出货规格或者控制出货总量,这足以证明市场需求在恢复,且商家对后市的信心也在恢复。从供需的层面来看,随着需求的继续释放,预计下周国内建筑钢材市场价格将逐渐止跌企稳,部分地区价格可能出现一定幅度反弹。

板材:本周国内板材市场价格走势相对平淡,大部分地区价格依然弱势,京津沪等地热轧板卷、冷轧板卷价格有小幅走低,中厚板价格走势可谓一枝独秀。在宝钢上周上调了冷热轧板卷3月份订货价格后,不出笔者所料,本周果然有钢厂跟随。其中武钢将3月热轧板卷价格税前上调100元,冷轧板卷上调150元;首钢将热轧板卷价格税前上调100元;太钢将热轧板卷价格税前上调140元;本钢冷轧板卷价格税前上调150元。虽然从近一两周市场走势反应来看,市场对于钢厂上调价格并不感冒,但却在一定程度上对价格形成了支撑。在钢材期货价格大幅走低,建筑钢材价格走低的情况下,板材价格相对坚挺,钢厂价格上调对市场信心的影响不容忽视。

热轧板卷方面,据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至2月17日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4222元,比上周同期跌25元,比上月同期跌1元;上海、北京、广州、西安、杭州市场价格比上周同期跌40-60元,天津价格小跌20元,郑州价格涨30元,沈阳、武汉、成都等地价格稳定。库存方面,据兰格钢铁网统计数据显示,截至2月17日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到507.61万吨,比上周同期增长7.59万吨,增幅为1.52%,比上月同期增14.24%,比去年同期低10.66%。南方主导城市上海库存135.5万吨,比上周同期增0.5万吨,增幅0.37%;广州库存79.8万吨,增3万吨,增幅3.91%。北方主导城市天津市场库存51万吨,比上周同期降1万吨,降幅1.92%;邯郸16.99万吨,降0.32万吨,降幅1.85%。29个重点城市库存有17个在增长,总体库存增量与增长城市数量明显减少。

冷板方面,截至2月17日,国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5203元,比上周同期跌9元,比上月同期跌8元。上海市场价格跌50元,西安跌30元,成都跌10元,其他地区价格均维持稳定。库存方面,截至2月17日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量163.3万吨,比上周同期增5.08万吨,增幅3.21%,比上月同期增9.71%,比去年同期增12.67%。

中厚板方面,截至2月17日,国内10个重点城市20mm中板价格为4232元,比上周同期涨10元,比上月同期涨55元。本周北京、天津市场价格比上周同期涨30-40元,广州、郑州、武汉、沈阳市场价格比上周涨10-20元,上海、杭州、西安价格稳定,唯独成都市场价格比上周跌40元。库存方面,截至2月17日,国内29个重点城市中厚板库存量达到171.64万吨,比上周同期增1.2万吨,增幅0.71%,比上月同期增18.05%,比去年同期减少19.96%。目前国内中厚板市场库存比去年同期低20%,四季度以来低价格水平下中厚板生产企业减产对价格的影响力逐渐显现。12月国内中板产量286万吨,比5月高峰值减少114万吨,降幅达到了近29%;而同期粗钢总产量只减少了13%;中板产品产量下降幅度是所有产品中的。因此,即便春节后建筑钢材价格下跌,冷热板卷市场较为冷清,各地中厚板市场价格节后却稳步回升,从累计价格来看,只有中厚板价格比上月同期表现为上涨,可谓是一枝独秀。

从库存的变化趋势来看,国内各地钢材需求正在陆续启动,虽然在量上离商家的预期仍有一定的差距,但毕竟需求在一步步放大,市场商家在出货量能有一定保证的情况下,继续下调价格、降价促销的意愿将会减弱。本身商家对春节行情仍有一定的期盼,在价格水平不高的情况下,不会盲目恐慌。经过三周的时间,预计国内钢材尤其是建筑钢材需求还会继续释放,国内库存虽然接下来两周可能还会有所增加,但增长幅度将会逐渐缩小,各地市场价格将会企稳乃至小幅反弹。

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